29日晚間，大悅城發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）。

本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制。

本期債券牽頭主承銷商、受托管理人、簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券。債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，將申請本期債券在深圳證券交易所上市交易。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還到期的公司債券本金。